吐谷浑王族复姓慕容，乃是辽东鲜卑慕容部的一支，西晋末，其首领吐谷浑带领部落西迁到枹罕。后扩展，统治了青海、陇西地区的羌、氐部落，建立国家。至其孙叶延，始以祖名为族名、国号。
从西晋时算起，直到现今，吐谷浑已在此处统治了两三百年时间，党项、羌、氐等部落皆归其统治，后来大隋两征吐谷浑，设河源、西海、鄯善、且末四郡，这些部落摄于中原兵威，便归降了大隋。后来吐谷浑再起，一部分部落回归其怀抱，另一部分仍旧留在诸州，为大唐统治。
然而吐谷浑在此经营两三百年，根深蒂固。所以当李世民诏令讨伐吐谷浑，檄文一下，这些归附大唐的党项、羌等部落便开始反叛，或是领部落民兵尽归吐谷浑；或是聚众坚守，与大唐驻军抗衡；或是公开攻城掠地，与大唐为敌。霎时间，整个陇右诸州，尽皆生乱。
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